FORMATION MARCHÉS FINANCIERS
Les Fondamentaux des Marchés Financiers - Niveau 1
La formation "Les Fondamentaux des Marchés Financiers - Niveau 1" est un programme intégral conçu pour équiper les participants d'une connaissance robuste et pratique du fonctionnement des marchés financiers.
Rôle et fonctionnement des marchés financiers
La formation commence par une exploration approfondie du rôle et du fonctionnement des marchés financiers, en distinguant les marchés réglementés des marchés de gré à gré. Elle détaille également l’écosystème des marchés en présentant les principaux acteurs tels que :
- Les investisseurs
- Les traders
- Les arbitrageurs
Analyse des classes d’actifs
La formation propose une analyse approfondie des différentes classes d’actifs, y compris :
- Les actions et leur rôle dans les marchés financiers
- Les produits de taux (obligations et instruments monétaires)
- Les produits dérivés, avec une introduction aux options, futures, swaps et swaptions
Des applications pratiques permettront de mieux comprendre la couverture des risques de taux et de change.
Comprendre les cycles économiques
Le programme couvre également les cycles économiques, en détaillant :
- Les principales phases des cycles économiques
- L'impact de l'inflation et des politiques monétaires et fiscales
- Le rôle clé des banques centrales dans la régulation des marchés et le soutien de l'économie
Allocation d’actifs et gestion de portefeuille
L'allocation d’actifs constitue un autre point central du programme. Les participants exploreront :
- Les stratégies de gestion d’actifs
- Les principales approches utilisées par les fonds d’investissement
Réglementation des marchés financiers
Un volet important de la formation est consacré à l'environnement réglementaire qui encadre la gestion de portefeuille, avec un focus particulier sur :
- Les directives UCITS (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
- Les Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA)
Approche théorique et pratique
En résumé, cette formation allie théorie et pratique et constitue une base essentielle pour toute personne souhaitant acquérir une connaissance pratique des marchés financiers.
Réf: FMF1-165
Objectifs de la formation
- Découvrir le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- Connaître l’écosystème des marchés financiers
- Découvrir les caractéristiques des différentes classes d’actifs : actions, produits de taux, forex, produits dérivés (options, futures, swaps)
- Identifier et analyser les différentes phases d'un cycle économique complet et leur influence sur les différentes classes d'actifs
Publics
-
Chargés de reporting
-
Trésoriers de banque
- Trésoriers d’entreprise
Durée
-
2 jours (14 heures)
Prix
- 1650 € TTC pour un participant.
- 1320 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
- 1050 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
Programme de la formation
I. Rôle et fonctionnement des marchés financiers
- Rôle des marchés financiers
- Marchés réglementés vs marchés de gré à gré
- Écosystème des marchés financiers
-
- Investisseurs
- Traders
- Hedgers
- Arbitrageurs
II. Définition et caractéristiques des différentes classes d’actifs
- Actifs cotés : actions, taux, forex
- Actifs non cotés : private equity, dette privée, immobilier, infrastructures
- Produits dérivés
-
- Rôle
- Fonctionnement
- Typologie : options, futures, swaps, swaptions
- Cas Pratique : Exemple de couverture du risque de taux et risque de change avec différents produits dérivés (futures, options et swaps)
III. Les différents cycles économiques
- Principales phases d’un cycle économique
-
- Reprise initiale
- Expansion de première phase
- Expansion de fin de phase
- Décélération
- Contraction
- Cas Pratique : Zoom sur l’inflation
- Politique monétaire et fiscale et influence sur les classes d’actifs
- Rôle et fonctionnement de la banque centrale
- Cas Pratiques :
-
- Comment la BCE détermine-t-elle les taux à court terme ?
- Zoom sur le quantitative easing
- Inflation : enjeu et réponses des banques centrales
IV. La gestion d’actifs
- Quelles classes d’actifs en phase de...
-
- Reprise initiale
- Expansion de première phase
- Expansion de fin de phase
- Décélération
- Contraction
- Les différentes approches de la gestion d'actifs
-
- Approche quantitative vs fondamentale
- Approche Bottom Up vs Top Down
- Approche value vs growth
- Typologie des principaux fonds
- Gestion active vs passive
- Les principales stratégies des Hedge-Funds
-
- Long Short
- Short only
- Event driven
- Distressed
- Convertible arbitrage
- Trend following
- Cas Pratiques :
-
- Analyse d’un prospectus de fonds
- Zoom sur les stratégies d’arbitrage
Formation sur mesure
- Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
- Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
- Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.