FORMATION FINANCE COMPORTEMENTALE

Formation Finance Comportementale
Les Fondamentaux de la Finance Comportementale

Les fondamentaux de la finance comportementale

Notre formation en finance comportementale offre une analyse approfondie des biais psychologiques et sociaux influençant les décisions d'investissement et les tendances du marché financier. Elle détaille la différence entre la finance comportementale et la théorie de l’efficience des marchés, et explore les biais cognitifs, émotionnels et sociaux.

 

Les participants étudieront les anomalies de marché et examineront comment divers biais peuvent influencer la performance du marché, y compris pendant les bulles et les krachs. Ils seront également initiés aux défis spécifiques que rencontrent les investisseurs particuliers et institutionnels et apprendront des approches pour atténuer ces biais.

 

La formation couvre également l'impact des biais comportementaux dans la relation entre le client et le conseiller financier, offrant des stratégies pour une gestion systématique et adaptable. Les participants exploreront comment ces biais affectent la construction de portefeuille, et se pencheront sur les moyens d’améliorer la précision des prévisions des analystes financiers.

 

En se concentrant sur l’application pratique, les participants auront l’occasion de s'engager dans des études de cas et des quiz pour appliquer concrètement leurs connaissances. La formation se conclut par une exploration des implications de la finance comportementale dans la gouvernance et les décisions des comités d’investissement.

 

Cette formation est conçue pour ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension des dynamiques sous-jacentes du marché financier et améliorer leur prise de décision en matière d’investissement.

Réf: FFC-225

Objectifs

  • Comprendre l’apport de la finance comportementale à  la théorie financière classique
  • Comprendre le comportement des marchés financiers à la lumière de la finance comportementale
  • Comprendre le comportement de l’investisseur grâce à la finance comportementale
  • Identifier et analyser l’impact de la finance comportementale dans la relation client vs conseiller
  • Comprendre comment les biais comportementaux affectent la construction de portefeuille
  • Comprendre comment les biais comportementaux influencent les prévisions des analystes financiers 
  • Comprendre comment les biais psychologiques affectent l’interprétation des comptes présentés lors des assemblées 
  • Identifier le lien entre finance comportementale et gouvernance d’entreprise

Publics

  • Professionnels de la Finance
  • Conseillers en Investissement
  • Investisseurs Particuliers
  • Investisseurs Institutionnels
  • Comités d’Investissement
  • Étudiants en Finance
  • Tout particulier souhaitant connaître et identifier ses biais comportementaux pour améliorer ses choix d'investissement

Durée

2 jours (14 heures)

Prix

  • 2250 € TTC pour un participant. 
  • 1800 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra. 
  • 1450 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.

Formations sur Mesure

  • Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
  • Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
  • Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.
Faire une demande spécifique de formation

Programme

I. Définition, rupture et apport de la finance comportementale

  1. Finance comportementale vs théorie de l’efficience des marchés
  2. Définition et caractéristiques des biais cognitifs
  3. Définition et caractéristiques des biais émotionnels
  4. Définition et caractéristiques des biais sociaux
  • Cas pratique:
    • Identifier la nature d’un biais en fonction d’un scénario donné 

II. Finance comportementale et comportement des marchés financiers

  1. Les anomalies de marchés
  2. Momentum
  • Biais d’ancrage
  • Bias de disponibilité
  • Biais de disposition

    3.  Bulles

  • Biais d’excès de confiance
  • Biais d’aversion au regret
  • Biais rétrospectif
  • Biais d’auto-complaisance
  • Biais de représentation

     4.  Krachs

  • Biais d’ancrage
  • Biais de disposition
  • Biais de representation 

     5. Value vs Growth

  • L’anomalie « value »
  • L’effet de halo

  • Quiz

III. Finance comportementale et comportement de l’investisseur

  1. Les biais affectants la prise de décision de l’investisseur particulier
  2. Les biais affectants la prise de décision de l’investisseur institutionnel
  3. Les approches pour atténuer ou corriger ces biais
  4. de l’investisseur particulier
  5. de l’investisseur institutionnel
  • Cas pratique:
    • Identification et analyse de biais et proposition de solutions à partir d’une mise en situation 

IV. Impact de la finance comportementale dans la relation client vs conseiller

  1. Identification des objectifs du client
  2. Identification de sa tolérance au risque en fonction de ses biais 
  3. Suivi d’une approche de gestion systématique
  4. Prise en compte du changement 
    • de la situation du client
    • de la tolérance au risque
  • Quiz:
    • Identification de biais spécifiques à un scénario proposé 

V. Comment les biais comportementaux affectant la construction de portefeuille

  1. Diversification naïve
  2. Biais de familiarité
  3. Biais de présentation
  4. Biais de status-quo
  5. Biais national
  • Quiz:
    • Identification de biais spécifiques à un scénario proposé 

VI. Comment les biais comportementaux affectent les prévisions des analystes financiers

  1. Excès de confiance
  2. Illusion du savoir
  3. Biais rétrospectif
  4. Biais de représentation
  5. Biais de disponibilité 
  6. Biais d’auto-complaisance
  7. Actions correctives
  • Cas pratique:
    • Identification et analyse de biais et proposition de solutions à partir d’une mise en situation

VII. Comment les biais comportementaux affectant l’interprétation des comptes présentés lors des assemblées

  1. Biais d’ancrage et d’ajustement
  2. Biais de présentation
  3. Biais de disponibilité 
  4. Biais d’auto-complaisanse
  5. Actions correctives
  • Cas Pratique:
    • Identification et analyse de biais et proposition de solutions à partir d’une mise en situation

VIII. Finance comportementale et gouvernance

  1. Les biais affectant les décisions du comité d’investissement
  2. Caractéristiques propres à un comité en tant que groupe 
  3. Biais de preuve sociale 
  4.  Actions correctives 
  • Cas Pratique:
    • Identification et analyse de biais et proposition de solutions à partir d’une mise en situation