Formations Marchés Financiers

Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 1

La formation Les Fondamentaux des Marchés Financiers - Niveau 1 vous permet d’acquérir une compréhension claire et structurée du fonctionnement des marchés financiers, de leurs acteurs et des principaux instruments échangés.


Que vous soyez débutant dans le domaine ou que vous souhaitiez renforcer vos connaissances, cette formation vous apportera les bases essentielles pour comprendre la dynamique des marchés, les mécanismes de cotation et les principes fondamentaux de l’investissement.


Cette formation couvre les principaux segments des marchés financiers : actions, obligations, produits monétaires et dérivés. Vous apprendrez à identifier les différentes classes d’actifs, à comprendre les principes de valorisation et à interpréter les indicateurs clés influençant les décisions des investisseurs.


Grâce à une approche pédagogique combinant théorie et illustrations pratiques, vous développerez une vision globale des marchés financiers et serez en mesure d’appréhender les enjeux liés aux fluctuations des actifs, à la gestion des risques et aux stratégies d’investissement.

Réf: FMF1-165

INTER

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

⏳ Durée : 2 jours (14 heures)

➕ activité à distance

1650,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FMF1-165


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FORMATION EN ENTREPRISE (INTRA)

⏳ Durée : Adaptable selon vos besoins

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En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Objectifs de la formation

  • Découvrir le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
  • Connaître l’écosystème des marchés financiers
  • Découvrir les caractéristiques des différentes classes d’actifs : actions, produits de taux, forex, produits dérivés (options, futures, swaps)
  • Identifier et analyser les différentes phases d'un cycle économique complet et leur influence sur les différentes classes d'actifs

Publics

  • Chargés de reporting 
  • Trésoriers de banque
  • Trésoriers d’entreprise 

Durée

  • 2 jours (14 heures)

Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 1 - Quiz

Ce quiz vous permet de tester vos connaissances de base sur les marchés financiers, leur fonctionnement et les principaux instruments financiers.


Quiz interactif : Testez vos connaissances sur les marchés financiers

1. Quel est le rôle principal d'un marché financier ?

A) Permettre aux investisseurs d’acheter et vendre des actifs financiers
B) Garantir un rendement fixe aux investisseurs
C) Assurer que toutes les transactions sont sans risque


2. Quelle est la différence entre le marché primaire et le marché secondaire ?

A) Le marché primaire concerne l’émission de nouveaux titres, tandis que le marché secondaire permet l’échange de titres déjà émis
B) Le marché secondaire est réservé aux investisseurs institutionnels
C) Il n’y a aucune différence entre les deux


3. Quel est le rôle d’une bourse de valeurs comme Euronext ou le NYSE ?

A) Faciliter l’échange de titres financiers entre acheteurs et vendeurs
B) Réguler l’économie d’un pays en fixant les taux d’intérêt
C) Protéger les investisseurs contre toute perte financière


4. Quel type d’instrument financier représente une part de propriété dans une entreprise ?

A) Une action
B) Une obligation
C) Un contrat de change à terme


5. Quelle est la principale caractéristique d’une obligation ?

A) Elle représente une dette émise par une entreprise ou un gouvernement en échange d’un paiement d’intérêts
B) Elle donne droit à une partie des bénéfices d’une entreprise
C) Elle est uniquement émise par les banques centrales


6. Quel est le rôle d’un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500 ?

A) Représenter la performance d’un ensemble d’actions sélectionnées selon certains critères
B) Fixer les prix des actions sur le marché financier
C) Garantir un rendement aux investisseurs


7. Quelle institution joue un rôle clé dans la régulation des marchés financiers ?

A) L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, la SEC aux États-Unis
B) La Banque mondiale
C) Le Fonds Monétaire International (FMI)


8. Qu’est-ce qu’un produit dérivé ?

A) Un instrument financier dont la valeur dépend d’un actif sous-jacent (action, obligation, taux, matière première, etc.)
B) Une action d’une société technologique innovante
C) Un actif tangible comme l’or ou l’immobilier

Programme de la formation

I. Rôle et fonctionnement des marchés financiers

  • Rôle des marchés financiers
  • Marchés réglementés vs marchés de gré à gré
  • Écosystème des marchés financiers
    • Investisseurs
    • Traders
    • Hedgers
    • Arbitrageurs

II. Définition et caractéristiques des différentes classes d’actifs

  • Actifs cotés : actions, taux, forex
  • Actifs non cotés : private equity, dette privée, immobilier, infrastructures
  • Produits dérivés
    • Rôle
    • Fonctionnement
    • Typologie : options, futures, swaps, swaptions
  • Cas Pratique : Exemple de couverture du risque de taux et risque de change avec différents produits dérivés (futures, options et swaps)

III. Les différents cycles économiques

  • Principales phases d’un cycle économique
    • Reprise initiale
    • Expansion de première phase
    • Expansion de fin de phase
    • Décélération
    • Contraction
  • Cas Pratique : Zoom sur l’inflation
  • Politique monétaire et fiscale et influence sur les classes d’actifs
  • Rôle et fonctionnement de la banque centrale
  • Cas Pratiques :
    • Comment la BCE détermine-t-elle les taux à court terme ?
    • Zoom sur le quantitative easing
    • Inflation : enjeu et réponses des banques centrales

IV. La gestion d’actifs

  • Quelles classes d’actifs en phase de...
    • Reprise initiale
    • Expansion de première phase
    • Expansion de fin de phase
    • Décélération
    • Contraction
  • Les différentes approches de la gestion d'actifs
    • Approche quantitative vs fondamentale
    • Approche Bottom Up vs Top Down
    • Approche value vs growth
    • Typologie des principaux fonds
    • Gestion active vs passive
  • Les principales stratégies des Hedge-Funds
    • Long Short
    • Short only
    • Event driven
    • Distressed
    • Convertible arbitrage
    • Trend following
  • Cas Pratiques :
    • Analyse d’un prospectus de fonds
    • Zoom sur les stratégies d’arbitrage