Formations aux marchés financiers

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2

La formation Les Fondamentaux des Marchés Actions vous permet d’acquérir une compréhension claire du fonctionnement des marchés boursiers, des acteurs impliqués et des principes de base de l’investissement en actions.

Destinée aux professionnels et aux investisseurs souhaitant maîtriser les bases des marchés actions, cette formation vous aidera à comprendre les mécanismes de cotation, les facteurs influençant les prix des actions et les principales stratégies d’investissement.

Cette formation couvre les concepts essentiels tels que le rôle des marchés actions dans l’économie, les indices boursiers, les méthodes d’évaluation des actions et les différents styles de gestion. Vous explorerez également les bases des produits dérivés appliqués aux actions et les principaux risques associés à l’investissement en bourse.

Grâce à une approche combinant théorie et cas pratiques, vous développerez des bases solides pour analyser les marchés, comprendre les opportunités d’investissement et gérer un portefeuille d’actions en tenant compte des principes fondamentaux du marché.

Objectifs de la Formation

• Comprendre le fonctionnement des marchés actions et leur rôle dans l’économie.
• Identifier les principaux acteurs du marché et leurs interactions.
• Connaître les mécanismes de cotation et les indices boursiers.
• Appréhender les facteurs influençant le prix des actions.
• Connaître les principales méthodes d’évaluation des actions.
• Comprendre les stratégies d’investissement et les styles de gestion.
• Découvrir l’utilisation des produits dérivés en lien avec le marché actions.
• Appréhender les notions de risque et de diversification appliquées aux actions.

Public Cible

• Investisseur particulier
• Conseiller en investissement
• Analyste financier
• Gestionnaire de portefeuille
• Chargé d’affaires en banque
• Trésorier d’entreprise

Durée de la Formation

• 2 jours (14 heures)

Programme de la formation

Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2

I. Introduction aux marchés actions

• Les caractéristiques du marché actions : définition, rôle et fonctionnement
• Les principaux intervenants : émetteurs, investisseurs institutionnels, particuliers, market makers

Cas Pratique :

Identifier les rôles des acteurs à partir de scénarios concrets

• Les grandes places boursières : NYSE, Nasdaq, Euronext, LSE, HKEX

Cas Pratique :

Associer des entreprises cotées à leur place boursière principale

II. Émissions et cotation des actions

• Les types d’émissions : introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, émissions secondaires
• Les mécanismes de cotation : fixing, en continu, carnet d’ordres
• Les indices boursiers : CAC 40, S&P 500, Dow Jones, MSCI World

Cas Pratique :

Analyser l’évolution d’un indice boursier

III. Valorisation des actions

• Les méthodes d’évaluation : approche patrimoniale, multiple de valorisation, DCF
• Les principaux ratios financiers : PER, ROE, P/B, EV/EBITDA

Cas Pratique :

Valorisation d’une entreprise à partir de ses états financiers

IV. Stratégies d’investissement sur le marché actions

• Les styles de gestion : value, growth, GARP, gestion passive vs active
• Analyse technique vs analyse fondamentale : indicateurs clés et approche
• Le rôle des dividendes et leur impact sur la performance

Cas Pratique :

Construire une stratégie d’investissement en fonction d’un profil d’investisseur

V. Les produits dérivés liés aux actions

• Les options sur actions : call, put, volatilité implicite
• Les contrats à terme sur indices : futures et leur utilisation en couverture

Cas Pratique :

Utiliser des options pour protéger un portefeuille actions

VI. Facteurs de risque et gestion du risque

• Les principaux risques : risque de marché, risque de liquidité, risque de change
• Les outils de gestion du risque : diversification, stop-loss, couvertures

Cas Pratique :

Analyser l’impact d’un choc de marché sur un portefeuille actions

VII. Régulation et éthique des marchés actions

• Les principaux régulateurs : AMF, SEC, ESMA
• Les règles de transparence et de protection des investisseurs
• Les abus de marché : délits d’initiés, manipulations de marché

Cas Pratique :

Étude d’un cas de manipulation de marché célèbre

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