Formations aux marchés financiers
Les fondamentaux des marchés financiers – Niveau 2
Approfondissez votre compréhension des marchés financiers avec ce second niveau centré sur les stratégies d’investissement, la lecture des tendances de marché, les indicateurs techniques et les mécanismes de gestion des risques. Cette formation met l’accent sur les pratiques opérationnelles utilisées par les professionnels du trading et de la gestion d’actifs.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FMF-2-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des marchés de taux
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
La formation Les fondamentaux des marchés de taux vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des mécanismes des marchés obligataires et des instruments de taux, avec un focus particulier sur les stratégies de gestion des risques dans un environnement de taux volatils.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de normalisation monétaire, cette formation répond aux enjeux clés des professionnels :
- Volatilité accrue des taux directeurs
- Remontée des rendements obligataires
- Nouvelles stratégies de couverture
Contenu pédagogique
1. Écosystème des taux
- Acteurs clés et interactions
- Formation des taux d'intérêt
- Politiques monétaires
2. Instruments de taux
- Obligations et produits monétaires
- Dérivés de taux (IRS, futures)
- Stratégies de portefeuille
3. Gestion des risques
- Analyse de la courbe des taux
- Outils de couverture
- Cas pratiques sectoriels
Objectifs de la Formation
- Maîtriser les mécanismes des marchés de taux
- Analyser l'impact des politiques monétaires
- Valoriser les instruments obligataires
- Concevoir des stratégies de couverture
- Optimiser l'allocation taux
- Appliquer les connaissances via des cas réels
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2
I. L’écosystème des marchés financiers
- Les différents acteurs : investisseurs, spéculateurs, hedgers et arbitrageurs
Cas Pratique :
Reconnaître le type d’acteur en fonction d’un scénario proposé
- Les différentes classes d’actifs :
-
- Le marché monétaire
- Le marché obligataire
- Le marché d’actions
- Les devises
- Les produits dérivés
Cas Pratique :
Associer différents types de produits aux classes d’actifs correspondantes
II. Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
- La notion d’efficience des marchés contestée
- La théorie moderne du portefeuille
Cas Pratique :
Déterminer la classe d’actifs à intégrer dans un portefeuille en fonction du cycle monétaire
III. Zoom sur le marché d’actions
- Les différentes méthodes d’évaluation
- Les principaux termes à connaître : PER, ROE, BPA, Enterprise Value, FCFF, FCFE, CMPC
- Les différents types de gestion : value, growth, analyse technique et/ou fondamentale
Cas Pratique :
Valorisation d’une action avec différentes méthodes