Formations aux marchés financiers

Les fondamentaux des marchés financiers – Niveau 1

Ce module d’introduction présente les mécanismes de fonctionnement des marchés financiers, les principaux acteurs, les classes d’actifs (actions, obligations, devises, matières premières), ainsi que les concepts clés comme la liquidité, la volatilité ou le rôle des indices. Il constitue la base pour toute montée en compétence en finance de marché.

1. Introduction aux marchés financiers

• Rôle et fonctionnement des marchés
• Acteurs clés des marchés financiers
• Panorama des instruments financiers

2. Les différentes classes d'actifs

• Actions : valorisation et analyse fondamentale
• Produits de taux : obligations, taux d'intérêt
• Forex : mécanismes et stratégies de trading
• Produits dérivés : options, futures, swaps

3. Analyse et stratégies d'investissement

• Indicateurs économiques et financiers
• Cycle économique et impact sur les actifs
• Principes de gestion de portefeuille

• Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
• Identifier les différentes classes d'actifs
• Analyser l'impact du cycle économique sur les marchés

• Maîtriser les mécanismes de cotation et de valorisation
• Interpréter les indicateurs clés des marchés
• Appliquer les principes fondamentaux de l'investissement

Analystes Financiers

Approfondissez vos connaissances des marchés pour des analyses plus pointues.

Traders

Développez des stratégies de trading solides basées sur une compréhension approfondie des marchés.

Gestionnaires de Portefeuille

Optimisez la construction et la gestion de vos portefeuilles avec une vision claire des marchés.

Conseillers Financiers

Renforcez votre expertise pour conseiller au mieux vos clients sur leurs investissements.

Débutants en Finance

Acquérez les bases indispensables pour démarrer votre carrière dans la finance.

I. Rôle et fonctionnement des marchés financiers

• Rôle des marchés financiers
• Marchés réglementés vs marchés de gré à gré
• Écosystème des marchés financiers :
• • Investisseurs
  • Traders
  • Hedgers
  • Arbitrageurs

II. Définition et caractéristiques des différentes classes d’actifs

• Actifs cotés : actions, taux, forex
• Actifs non cotés : private equity, dette privée, immobilier, infrastructures
• Produits dérivés :
• • Rôle
  • Fonctionnement
  • Typologie : options, futures, swaps, swaptions

Cas Pratique :

Exemple de couverture du risque de taux et risque de change avec différents produits dérivés (futures, options et swaps)

III. Les différents cycles économiques

• Principales phases d’un cycle économique :
• • Reprise initiale
  • Expansion de première phase
  • Expansion de fin de phase
  • Décélération
  • Contraction

Cas Pratique :

Zoom sur l’inflation

• Politique monétaire et fiscale et influence sur les classes d’actifs
• Rôle et fonctionnement de la banque centrale

Cas Pratiques :

• Comment la BCE détermine-t-elle les taux à court terme ?
• Zoom sur le quantitative easing
• Inflation : enjeu et réponses des banques centrales

IV. La gestion d’actifs

• Quelles classes d’actifs en phase de :
• • Reprise initiale
  • Expansion de première phase
  • Expansion de fin de phase
  • Décélération
  • Contraction
• Les différentes approches de la gestion d'actifs :
• • Approche quantitative vs fondamentale
  • Approche Bottom Up vs Top Down
  • Approche value vs growth
  • Typologie des principaux fonds
  • Gestion active vs passive
• Les principales stratégies des Hedge-Funds :
• • Long Short
  • Short only
  • Event driven
  • Distressed
  • Convertible arbitrage
  • Trend following

Cas Pratiques :

• Analyse d’un prospectus de fonds
• Zoom sur les stratégies d’arbitrage