Formations en gestion d'actifs
Les fondamentaux de la gestion d'actifs
Ce module vous initie aux principes essentiels de la gestion d’actifs : construction de portefeuille, allocation stratégique et tactique, mesure de performance et gestion des risques. Il aborde les principales classes d’actifs, les styles de gestion (actif/passif, growth/value) et introduit les modèles d’optimisation et d’évaluation comme le CAPM ou la frontière efficiente.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 750 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FGA-175
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de la gestion d'actifs
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
La formation Les fondamentaux de la gestion d'actifs vous permet d'acquérir une compréhension complète des principes d'allocation d'actifs, d'optimisation des portefeuilles et des stratégies de gestion institutionnelle et privée.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de marchés volatils et de taux bas, cette formation répond aux défis clés des gestionnaires :
- Optimisation du couple risque-rendement
- Adaptation aux nouvelles réglementations
- Intégration des facteurs ESG
Contenu pédagogique
1. Théorie du portefeuille
- Moderne Portfolio Theory
- Diversification et corrélations
- Frontière efficiente
2. Gestion institutionnelle
- Asset-Liability Management
- Gestion actif/passif
- Spécificités fonds de pension
3. Stratégies avancées
- Analyse factorielle
- Gestion des biais comportementaux
- Cas pratiques sectoriels
Objectifs de la Formation
- Maîtriser les principes de la théorie moderne
- Analyser l'écosystème gestion d'actifs
- Différencier les types de fonds et gestion
- Évaluer l'impact des cycles économiques
- Mesurer les drivers de performance
- Optimiser l'allocation multi-actifs
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Apports par métiers
Gérants de Portefeuille
Consolidez vos compétences en construction de portefeuille, analyse de la performance ajustée du risque, et compréhension des biais comportementaux des investisseurs.
Analystes Financiers
Affinez votre lecture des fondamentaux et ratios pour appuyer les décisions de gestion. Appropriez-vous les méthodes de scoring ESG et d’analyse factorielle.
Conseillers en Investissement
Développez un discours clair sur les stratégies multi-actifs, les allocations tactiques, et la pédagogie autour du couple rendement/risque.
Responsables ALM
Renforcez votre compréhension des liens entre passifs et contraintes réglementaires, et maîtrisez les outils de projection dans un cadre prudentiel.
Programme de la formation
Les fondamentaux de la gestion d'actifs
I. Les Principes fondamentaux de la gestion d'actifs
- La théorie moderne du portefeuille de Markowitz
- La notion de rendement, risque et corrélation
Cas Pratique :
Lecture et analyse d'une frontière de portefeuille efficiente
II. Écosystème de la Gestion d'Actifs
- Sociétés de gestion et OPCVM
- Dépositaire
- Centralisateur
- Prime broker
- Distributeur
Quiz