Formation finance d'entreprise
Les fondamentaux du private equity
Cette formation offre une introduction complète au fonctionnement du capital-investissement, depuis la levée de fonds jusqu’à la sortie des participations. Vous découvrirez les différents segments du private equity (venture capital, growth, LBO), les mécanismes de valorisation, les étapes clés d’une opération et le rôle des différents acteurs (GP, LP, conseils, banques). Idéale pour les professionnels souhaitant comprendre les logiques financières et stratégiques derrière les investissements non cotés, que ce soit pour intégrer un fonds, travailler en M&A, en corporate finance ou dans un service de stratégie.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 250 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FPE-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du Private Equity
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets
◆ Capital-investissement, LBO & création de valeur ◆
La formation Private Equity vous permet d'acquérir une compréhension approfondie des mécanismes clés du capital-investissement, depuis la levée de fonds jusqu'à la sortie, avec un focus particulier sur les opérations de LBO, la valorisation des entreprises non cotées et la gestion du cycle d'investissement.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement où les financements traditionnels se raréfient, le Private Equity devient une source de croissance stratégique :
- ► Croissance soutenue des opérations non cotées
- ► Augmentation des opérations de LBO mid-cap
- ► Forte demande de profils connaissant le cycle d’investissement
Contenu pédagogique
1. Écosystème du Private Equity
- Acteurs clés : GP, LP, Fonds
- Structuration juridique des véhicules
- Cycle de vie d’un fonds
2. Stratégies et Opérations
- Capital-risque, capital-développement
- Logique des opérations de LBO
- Due diligence stratégique et financière
3. Valorisation & Sortie
- Méthodes de valorisation d’entreprises non cotées
- Clauses juridiques et pactes
- Exit : IPO, cession industrielle, secondaire
Objectifs de la formation
- Comprendre les rouages d’un fonds PE
- Analyser les stratégies d’investissement
- Structurer une opération de LBO
- Maîtriser les méthodes de valorisation
- Identifier les acteurs clés (GP/LP)
- Évaluer une entreprise cible
- Anticiper les scénarios de sortie
- S’approprier les clauses juridiques
Public concerné
Apports concrets par métier
◉ Gérants de Fonds
- Structurer des deals en phase d’entrée
- Suivre les KPIs de création de valeur
- Préparer une stratégie de sortie optimale
◉ Analystes Financiers
- Valoriser des cibles non cotées
- Comprendre les multiples d’acquisition
- Modéliser un business plan sous LBO
◉ Responsables d’Investissement
- Identifier les opportunités de croissance externe
- Participer aux due diligences et négociations
- Superviser la gouvernance post-investissement
◉ Consultants
- Accompagner la structuration de fonds
- Optimiser les clauses des pactes d’actionnaires
- Réaliser des études de marché sectorielles
Programme de la formation
Les fondamentaux du private equity
I. Définition, caractéristiques et écosystème du Private Equity
- Définition et caractéristiques principales du Private Equity
- Private Equity vs Equity market : les différences clés
- Rôle et coût d'une augmentation de capital : coût du capital vs coût de la dette
- L'effet de levier : comprendre son impact
- Participation minoritaire vs majoritaire
- Participation active vs passive
II. L'écosystème du Private Equity
- Start-ups, sociétés en développement, sociétés matures
- Typologie des acteurs :
- Société de gestion vs fonds d'investissement
- FCP vs SCR
- LP (limited partners) et GP (general partners)
- Les fonds de Capital-Risque, Capital-Développement et LBO
- Le métier de responsable d'investissement au quotidien
Cas Pratique :
- Analyse d'un prospectus d'un fonds de capital-risque
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