Formations à la finance comportementale

Les fondamentaux de la finance comportementale

Cette formation explore les biais cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions financières, tant chez les investisseurs que chez les professionnels de la finance. En combinant psychologie et économie, elle permet de mieux comprendre les écarts entre théorie financière et comportements réels. À travers des cas concrets, vous apprendrez à identifier les biais comme l’excès de confiance, l’aversion aux pertes ou l’effet de récence, et à intégrer ces éléments dans vos stratégies d’investissement ou de gestion. Idéale pour les analystes, gestionnaires de portefeuille, responsables risques ou toute personne impliquée dans la prise de décision financière.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

1850 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FFC-185

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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux de la finance comportementale

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche psychologique des marchés financiers

La formation Les fondamentaux de la finance comportementale vous permet de décrypter les biais cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions d'investissement et les dynamiques de marché, en combinant théorie et études de cas concrets.


◉ Enjeux actuels

Face aux limites des modèles traditionnels, cette formation répond aux défis cruciaux :

  • Comprendre les anomalies de marché
  • Anticiper les bulles et krachs
  • Optimiser la relation conseiller-investisseur

Contenu pédagogique

1. Théories fondamentales

  • Finance comportementale vs EMH
  • Biais cognitifs et émotionnels
  • Psychologie des foules

2. Applications marchés

  • Bulles et krachs
  • Anomalies de pricing
  • Effets de disposition

3. Gestion pratique

  • Construction de portefeuille
  • Relation client-conseiller
  • Outils de décision

Objectifs de la Formation

  • Identifier les principaux biais comportementaux
  • Analyser leur impact sur les marchés
  • Optimiser les décisions d'investissement
  • Améliorer la relation conseiller-client
  • Anticiper les phénomènes de masse
  • Appliquer via des cas concrets

Public Cible

Conseillers Financiers
Gestionnaires de Portefeuille
Analystes Marchés
Investisseurs Institutionnels
Étudiants en Finance

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Questions Fréquentes (FAQ)

1. Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Une connaissance de base des marchés financiers est recommandée, mais pas obligatoire.

2. Cette formation est-elle adaptée aux conseillers financiers ?

Oui, elle est conçue pour aider les conseillers à mieux comprendre et interagir avec leurs clients.

3. Les outils de décision sont-ils abordés en détail ?

Oui, une partie importante est dédiée aux outils pratiques pour améliorer la prise de décision.

4. Une attestation est-elle délivrée à la fin de la formation ?

Oui, une attestation de participation est fournie.

Programme de la formation

Les fondamentaux de la finance comportementale

I. Définition, Rupture et Apport de la Finance Comportementale

  • Finance comportementale vs théorie de l’efficience des marchés
  • Définition et caractéristiques des biais cognitifs
  • Définition et caractéristiques des biais émotionnels
  • Définition et caractéristiques des biais sociaux

Cas Pratique :

Identifier la nature d’un biais en fonction d’un scénario donné

II. Finance Comportementale et Comportement des Marchés Financiers

  • Les anomalies de marchés : Momentum, Biais d’ancrage, Biais de disponibilité, Biais de disposition
  • Bulles : Excès de confiance, Aversion au regret, Biais rétrospectif, Biais d’auto-complaisance, Biais de représentation
  • Krachs : Biais d’ancrage, Biais de disposition, Biais de représentation
  • Value vs Growth : L’anomalie « value », L’effet de halo

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